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Wenn Sie bereits heute mit dem Modul "Automatisierter Versand von Rechnungen per E-Mail" arbeiten...
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Für die übrigen Kunden ändert sich nichts und die postalische Abwicklung funktioniert wie bisher.
Stammdaten-Einstellungen
Zur Aktivierung der E-Rechnung für einen Kunden oder Lieferanten, wählen Sie in den jeweiligen Stammdaten einfach das gewünschte Format (ZUGFeRD oder XRechnung) aus und hinterlegen die E-Mail-Adresse des Empfängers im entsprechenden Feld.
Für Kunden (Rechnungen) sind die Formate ZUGFeRD Basic und XRechnung möglich.
Für Lieferanten (Gutschriften) wird XRechnung derzeit noch nicht unterstützt.
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Leitweg-ID: Insbesondere bei Rechnungen an öffentliche Auftraggeber oder Behörden ist die Angabe einer Leitweg-ID zwingend erforderlich. Das Feld im Kunden-/Lieferantenstamm ist grundsätzlich kein Pflichtfeld. Erkundigen Sie sich im Zweifel bei Ihrem Rechnungsempfänger, ob die Angabe einer Leitweg-ID notwendig ist und füllen das Feld ggf. mit einem entsprechenden Wert. Falls vorhanden wird die Leitweg-ID sowohl für XRechnungen als auch für ZUGFeRD-Belege übermittelt. |
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Nachdem Sie die Einstellung für den jeweiligen Kunden gespeichert haben, werden alle ab diesem Zeitpunkt fakturierten Rechnungen, Rechnungskorrekturen und Gutschriften dann im jeweiligen Format (ZUGFeRD oder XRechnung) erzeugt und sowohl in der Anwendung als auch auf dem optionalen Ausdruck
mit E-Rechnung, E-Rechnungskorrektur oder E-Gutschrift betitelt.
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Die erzeugten E-Rechnungs-Dateien finden Sie im jeweiligen (Rechnungs-)Menü über die Option “erledigte/nicht erledigte anzeigen” im über das Kontextmenü unter “Dokumente”.
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Bankverbindung
In beiden E-Rechnungsformaten ist die Angabe einer Bankverbindung verpflichtend.
Bitte hinterlegen Sie hierzu in den Mandantenstamm-Daten mindestens eine Bankverbindung.
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| Info |
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Wenn keine Bankverbindung hinterlegt ist, kann die E-Rechnung im Zweifel bei Ihrem Empfänger als nicht valide abgelehnt werden. |
Zahlungsbedingungen
Ebenso wie die Bankverbindung ist die Angabe von Zahlungsbedingungen zwingend erforderlich.
Es wird daher empfohlen, diese in den Stammdaten Ihres Kunden oder Lieferanten zu pflegen.
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Wenn keine Zahlungskondition bzw. entsprechender Text hinterlegt ist, wird der Zahlungstext in der E-Rechnung mit “-” befüllt.
Manueller Versand (FoodOffice)
Der manuelle Versand erfolgt über den Drucken-Dialog im Menüpunkt Rechnungen (Einkaufs-Abrechnungen).
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Nach Klick auf “Senden” wird ein Nachrichten-Fenster Ihres Standard-E-Mail-Clients aufgerufen - mit der angegebenen E-Mail-Adresse (falls vorhanden) und der E-Rechnung in der Anlage.
Demo-Video (FoodOffice):
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Schlüsselschritte:
Navigieren Sie im Menü zu "Rechnungen" und wählen Sie die entsprechende Rechnung aus.
Klicken Sie auf "Drucken" und wählen Sie im Dialogfeld den Reiter "E-Mail" aus.
Überprüfen und bearbeiten Sie die vorgeschlagene E-Mail-Adresse und den Betreff.
Klicken Sie auf "Senden", um den Standard-E-Mail-Client zu öffnen.
Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, den Betreff und ggf. die angehängte E-Rechnung im Zugpferd- oder X-Rechnung-Format.
Versenden Sie die Rechnung.
Vorsichtsmaßnahmen:
Stellen Sie sicher, dass die richtige E-Mail-Adresse des Kunden verwendet wird.
Überprüfen Sie sorgfältig den Betreff und den Inhalt der E-Mail, um Fehler zu vermeiden.
den, um Fehler zu vermeiden.
Automatischer Versand
Mit diesem Modul können alle erzeugten E-Rechnungen mit einem Klick (oder vollautomatisiert via Service zu definierten Zeitpunkten) versendet werden.
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Es wird eine XML-Datei versendet.
Die jeweiligen Dateien finden Sie unter “Rechnungen per E-Mail” über das Kontextmenü “Dokumente”.
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Bei ZUGFeRD-Belegen wird lediglich das PDF-Dokument (mit eingebetteten XML-Daten) versendet. Über den Dokumenten-Pfad können für ZUGFeRD-E-Mails weitere Dokumente für den Versand hinzugefügt werden (siehe unten). Bei XRechnungs-E-Mails werden zusätzlich hinzugefügte Dateien ignoriert. |
Nachträgliches (manuelles) Hinzufügen weiterer Dokumente
Zweck: Hinzufügen von zusätzlichen Dokumenten wie Wiegeprotokollen oder Schlachtdaten (WinVCL) zu einem bestehenden E-Rechnungsdatensatz (nur ZUGFeRD
)vor dem automatischen Versand.Schritte:
Nach dem Erstellen oder Fakturieren der Gutschrift oder E-Rechnung, navigieren Sie zum entsprechenden Menüpunkt (im Beispiel Einkaufsabrechnungen, Einkauf E-Mail)
Wählen Sie im Kontextmenü des Datensatzes "weitere Daten, Dokumente" aus.
Vorgehensweise:
Die bereits erstellte E-Rechnung wird im entsprechenden Format angezeigt (z.B. Zugpferd).
Über den Button "Neu" können Sie über das Dateisystem bereits bestehende Dokumente wie Wiegeprotokolle oder Schlachtdaten hinzufügen.
Abschluss:
Schließen Sie das Fenster.
Beim anschließenden Versand werden nun alle drei Dokumente (E-Rechnung, Wiegeprotokoll, Schlachtdaten) versendet.
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